El Baúl Futurista

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domingo, 16 de enero de 2011

Grifols. Cierra emisión de bonos por 1,1 Bn USD

SOBREPONDERAR
Precio Objetivo 12,6 €/acc

Esta emisión de Bonos (1,1 Bn USD) junto a la financiación sindicada (3,4Bn USD) ya completada, permiten disponer de 4,5 Bn USD necesarios para financiar la compra de Talecris.

Los bonos tienen un vencimiento a 7 años, han sido suscritos íntegramente. La demanda final ha contado con una fuerte sobre-suscripción. Cuentan con un cupón anual del 8,25%.

jueves, 13 de enero de 2011

Sector Eléctrico. Emitidos 2 Bns €

Antes de ayer se titulizaron 2 Bns € del déficit del sector eléctrico. El spread quedó fijado en 80 p.b. sobre el bono español a 3 años (lo que da una rentabilidad del 4,8%). La demanda sobrepaso la oferta en un 15%.

miércoles, 12 de enero de 2011

Sector Eléctrico. Inicio de la titulización del déficit de tarifa

La entidad gestora del fondo de titulización del déficit de tarifa comunicó ayer que ha iniciado los trabajos de prospección de la demanda para realizar una primera colocación del déficit de tarifa. El importe podría abarcar una horquilla de entre 1 y 3 Bns €, con un margen de 80 pb sobre el bono español a 3 años (plazo de la emisión).

jueves, 6 de enero de 2011

BBVA amplia la emisión de cedulas hipotecarias hasta 1.500 Mns €

El BBVA ha colocado 1.500 Mns € de cedulas hipotecarias a 3 años, con un precio de 225 puntos básicos sobre el midswaps, según comento uno de los bancos de la colocación.

jueves, 23 de diciembre de 2010

S&P500. Análisis Técnico (23/12/2010)

El S&P500 y los meses de Enero:

Sacamos un curioso dato viendo la evolución del S&P500 a cierre del mes de Enero desde el año 2000 (últimos 11 años):

jueves, 18 de noviembre de 2010

Bonos USA. Análisis Técnico (17/11/2010)

Tal y como expusimos en el "boletín técnico del viernes" día 22 de Octubre y en el técnico del día 6 de Octubre, apostamos por bajadas en precios de los bonos USA y subidas en rentabilidades. Desde entonces (mediados de Octubre) el precio de los bonos viene bajando:

viernes, 15 de octubre de 2010

Abengoa. Standard & Poor's le otorga la calificación de (B+)

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha asignado a Abengoa la calificación de (B+), y se une a las calificaciones que hace un mes obtuviera por parte de Moody’s (Ba3) y de Fitch (BB), que hacen al valor que tenga una perspectiva estable y que pueda acceder al mercado de deuda para financiar su pipeline, aunque a corto plazo pudiera ser que los bonos estén presionados.

miércoles, 6 de octubre de 2010

Bono 30Y USA. Análisis Técnico (06/10/2010)

BONO 30Y USA: Las señales que vemos en el primer gráfico (escala mensual), muestran la probabilidad de consolidación en los próximos 2-3 meses. Recomendación: VENDER. (Ver gráfico adjunto)

martes, 21 de septiembre de 2010

El Santander repite y emite 1.000 Mns € en Bonos a 7 años

El Santander cerro ayer una emisión de bonos senior por 1.000 Mns € a 7 años, con un spread de 175 pb sobre el *midswap.

viernes, 10 de septiembre de 2010

El Banesto cierra emisión de Bonos Senior por 500 Mns €

El Banesto repite de nuevo, ya que a últimos de Agosto llevo a cabo una emisión de cedulas hipotecarias por un valor de 600 Mns € y ahora ha cerrado una emisión de bonos senior de 500 Mns € a 2 años, con un spread de 170 pb sobre el *midswap, colocando el 52% a inversores extranjeros.

martes, 7 de septiembre de 2010

El Santander cierra emisión de Bonos de 1.000 Mns €

El Santander también se ha unido a las emisiones como las que han realizado estos últimos días el BBVA, La Caixa, Sabadell, Banesto y Popular, y que cerro ayer la colocación de una emisión de bonos de 1.000 Mns € a 3 años con un spread de 145 pb sobre el *midswap.