BBVA amplia la emisión de cedulas hipotecarias hasta 1.500 Mns €

El BBVA ha colocado 1.500 Mns € de cedulas hipotecarias a 3 años, con un precio de 225 puntos básicos sobre el midswaps, según comento uno de los bancos de la colocación.

El tamaño de esta operación ha aumentado 500 Mns € desde los 1.000 Mns € iniciales, debido a la fuerte demanda, hasta situarse en los 1.500 Mns € que se han emitido.

Los inversores franceses y alemanes compraron cada uno el 25% de los bonos, los españoles el 20% y los asiáticos el 15%.

Esta operación fue gestionada por el BBVA, Credit Agricole CIB, Natixis y UBS AG.

Datos Operación

Importe:                 1.500 Mns €

Vencimiento:         13/01/2014 
Cupón:                   4,125% 
Precio reoferta:     99,972 
Fecha de pago:      13/01/2011 
Diferencial:            225 puntos básicos sobre el midswaps 
Calificación:          Aaa (Moody's) 
Interés:                  Anual